최근 대만의 난야 테크놀로지가 엔비디아에 저전력 D램(LPDDR)을 공급하기 시작하며 글로벌 반도체 시장에 새로운 변화가 일고 있다. 난야는 세계 D램 시장 점유율 2%의 5위 업체로, 주로 PC용 범용 메모리를 생산해 왔다. 하지만 AI 열풍으로 인해 고대역폭 메모리(HBM)뿐 아니라 일반 D램 수요까지 급증하면서, 기술력이 낮은 하위권 업체들도 공급선에 포함됐다.

이 과정에서 범용 D램의 가격이 전년 대비 7~8배 급등했고, 이로 인해 난야의 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 580% 증가한 약 2조3000억원에 달했다. 주가도 6배 이상 상승하며 시장의 주목을 받고 있다. 낸드플래시 시장에서도 샌디스크 같은 후발 주자들이 수요 폭증 덕에 매출과 이익이 급증하며 흑자 전환했다.

선두 업체인 삼성전자, SK하이닉在玩家中 마이크론은 HBM 중심의 생산 체제를 유지하고 있어 범용 D램 공급 확대가 어려운 상황이다. 이 때문에 하위권 업체들이 일시적으로 수익성에서 앞서는 역설적 현상이 발생하고 있다. 다만 업계에서는 AI 시장이 고도화됨에 따라 기술 격차가 다시 중요해질 것으로 보며, 현재의 호황이 장기적 경쟁력으로 이어질지는 미지수라고 분석하고 있다.