Denne børsnoteringen gir en kollega som følger nordisk finans litt mer felles kontekst.
DNB i stor BioMar-notering Historieflyt og nøkkelfakta
Den danske fiskefôrprodusenten BioMar kan hente opptil 2,72 milliarder danske kroner – tilsvarende 423 millioner dollar – gjennom en planlagt børsnotering i København. Aksjene er priset til 100–108 danske kroner stykket, noe som gir selskapet en total verdi på opptil 1,7 milliarder dollar. Dersom emisjonen går gjennom som planlagt, blir det den største børsnoteringen i København siden Netcompany Group i 2018 hentet 569 millioner dollar.
DNB er dobbelt involvert i prosjektet: både gjennom DNB Asset Management som investor og via DNB Carnegie som emisjonsrådgiver sammen med Morgan Stanley. Omtrent halvparten av aksjene er allerede forhåndsforpliktet til store institusjoner, inkludert ATP, Danske Bank Asset Management og Nykredit Asset Management. Det endelige uttaket avhenger av om en overtildelingsopsjon på 15 prosent blir aktivert.
BioMar er verdens tredje største produsent av fôr til oppdrettsnæringen og eies hovedsakelig av det danske industrikonglomeratet Schouw & Co. Noteringen markerer en betydelig kapitalhenting for selskapet og kan gi styrke til videre vekst i den globale akvakulturbransjen. Det er ikke opplyst nøyaktig når noteringen forventes å skje, men markedet følger den nøye som en indikator på appetitten på nordisk børs.
Fakta
- BioMar kan hente opptil 2,72 milliarder danske kroner (423 millioner dollar) i en planlagt børsnotering.
- DNB er med som investor via DNB Asset Management og som rådgiver via DNB Carnegie.
- Aksjene er priset til 100–108 DKK stykket, med en total verdisetting på opptil 1,7 milliarder dollar.
- Noteringen kan bli Københavns største siden Netcompany Group i 2018.
- Store investorer som ATP og Danske Bank Asset Management har forhåndsforpliktet seg til halvparten av aksjene.
Visuell nyhetsforklaring fra Canto. AI-verktøy kan støtte produksjonen. Redaksjonelle retningslinjer
